Les adhésions et services doivent être créés séparément avant de pouvoir être vendus aux clients via des abonnements.
Les adhésions, services et forfaits peuvent être vendus aux clients en utilisant le module d'abonnement. Cela permet de les gérer avec des dates de début et de fin programmées avec des paramètres de renouvellement automatique, via plusieurs méthodes de paiement.
Les opérations saisonnières peuvent vouloir utiliser le paramètre Date de fin par défaut pour s'assurer que tous les abonnements sont vendus avec une date de fin correspondant à la saison de fermeture. Ce paramètre se trouve sous Paramètres > Défauts. Sinon, les dates de fin seront par défaut un an après la date de début choisie, mais peuvent être ajustées manuellement pour chaque abonnement vendu.
Vendre un abonnement à un profil client
Les clients ne peuvent avoir qu'une seule adhésion active combinée à un nombre illimité de services actifs.
Naviguez vers un profil client, sélectionnez l'onglet Abonnements, puis cliquez sur Vendre. Cela ouvrira la fenêtre de vente d'abonnement, où vous pourrez ajuster les détails de l'abonnement.
Une fois que vous avez terminé de régler les paramètres de l'abonnement, cliquez sur Continuer.
Ajouter un abonnement à une vente
- Cliquez sur Ajouter.
- Sélectionnez Adhésion, Service, ou Forfait.
- Sélectionnez le produit d'abonnement que vous souhaitez inclure dans la vente, puis cliquez sur Attribuer. Le produit d'abonnement choisi apparaîtra dans la section Résumé.
- Cliquez sur le nom du produit d'abonnement pour ajuster le prix et le montant de la remise, si applicable.
Ajuster les dates de début et de fin
Vous pouvez ajuster les dates de début et de fin des abonnements dans la section Planning. La date de début sera fixée à aujourd'hui, tandis que la date de fin sera définie selon le paramètre Date de fin par défaut choisi. Si aucune date n'est définie, la date de fin sera par défaut un an après la date de début choisie.
Cliquez sur les champs de date de début et de fin pour les ajuster à l'aide de la fenêtre de calendrier. Vous pouvez également saisir directement les dates dans ces champs au format AAAA-MM-JJ.
Utilisation du renouvellement automatique
Les renouvellements automatiques seront traités selon leurs prix définis dans les paramètres, et non aux prix auxquels ils ont été initialement vendus.
Vous pouvez définir un abonnement pour qu'il se renouvelle automatiquement lorsqu'il atteint la date de fin choisie. Cela traitera un paiement via la méthode de paiement sélectionnée et activera un autre abonnement.
Cliquez pour activer le basculeur après avoir choisi les dates de début et de fin pour voir à quelle fréquence le renouvellement automatique se fera.
Les abonnements renouvelés automatiquement durent aussi longtemps que l'abonnement initial, mais s'ils devaient se renouveler entre 26-34 jours ou 363-368 jours, ils seront ajustés à des adhésions mensuelles ou annuelles. Par exemple, un abonnement commençant le 1er octobre et devant se terminer le 28 octobre se terminera plutôt le 31 octobre, avec l'abonnement renouvelé automatiquement commençant le 1er novembre.
Traitement des paiements d'abonnement
Dans l'onglet Ventes, vous pouvez ajuster la stratégie de paiement et la méthode de paiement pour l'abonnement.
Une fois que vous avez sélectionné la méthode de paiement, cliquez sur Enregistrer.
Définir une stratégie de paiement
Les frais d'abonnement peuvent être répartis sur plusieurs paiements, avec un traitement chaque mois en fonction du jour du mois choisi comme Début du cycle de facturation.
Cependant, vous pouvez traiter le premier paiement aujourd'hui en activant le paramètre Prendre le premier paiement aujourd'hui. Cliquez sur le bouton à 3 points sous les méthodes de paiement pour ajuster ce paramètre.
Les abonnements renouvelés automatiquement initieront le premier paiement mensuel dans les 30 premiers jours du renouvellement, indépendamment du calendrier de paiement de l'abonnement initial. Le renouvellement automatique ajuste le début de la facturation au début de la nouvelle période pour les abonnements dont les paiements commençaient plus tard dans le terme.
Choisir une méthode de paiement
Lors de la vente d'un abonnement à un profil client, la dernière sélection consiste à choisir la méthode de paiement.
Carte de crédit
Facturer une carte de crédit enregistrée vous permet de facturer directement les cotisations d'adhésion. Vous avez également la possibilité de répartir le paiement sur plusieurs mois consécutifs, selon la stratégie de paiement.
Sur compte
Facturer le compte interne d'un client vous permet de facturer les cotisations d'adhésion sur leurs relevés mensuels, selon la stratégie de paiement.
Caisse
Facturer une vente d'abonnement à la caisse ouvrira le POS où vous pourrez traiter un paiement forfaitaire. Les abonnements facturés à la caisse ne peuvent pas être répartis ou renouvelés automatiquement.
