En un coup d'œil :

• Accédez au profil du client que vous souhaitez modifier

• Les modifications peuvent inclure le marquage d'un joueur en tant que "noshow-er", la modification du type de joueur qui lui a été attribué, la mise à jour de ses coordonnées, la fusion des profils en double, etc.

• Confirmez que les modifications sont correctes et enregistrez-les

Remarques :

• Si vous voyez des messages d'erreur lorsque vous effectuez ces modifications, veuillez contacter l'équipe d'assistance pour obtenir une aide supplémentaire.

Notes sur le profil du client :

Il existe plusieurs façons d'ajouter des notes au profil d'un client. Elles se distinguent par celles qui peuvent être exportées et celles qui apparaissent sur la feuille de départ lors de la création ou de la révision des réservations.

Appliquer des balises aux profils des clients

• Les étiquettes n'apparaîtront pas sur la feuille de départ ou lors de la création de réservations.

• Les étiquettes ne peuvent pas être exportées d'un rapport

1. Ouvrez le profil du client

2. Cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit

3. Cliquez sur Gérer les tags

4. Créer de nouvelles étiquettes ou appliquer des étiquettes existantes si nécessaire

5. Sauvegarder les changements

Inscription de notes dans le numéro de membre et de sac

• Ce pourrait être le meilleur moyen de marquer les absences sur les profils des clients.

• Le texte écrit dans ces champs apparaîtra sur la feuille de départ et lors de la création de réservations.

• Les numéros de membres et de sacs peuvent être exportés à partir du rapport sur la segmentation des clients.

1. Ouvrez le profil du client

2. Cliquez sur Modifier en haut à droite

3. Inscrivez les informations dans les champs "Numéro de membre" et/ou "Numéro de sac".

4. Sauvegarder les changements

Création et utilisation de champs personnalisés

• Les champs personnalisés n'apparaîtront pas sur la feuille de départ ou lors de la création de réservations.

• Les champs personnalisés peuvent être exportés à partir du rapport sur la segmentation des clients.

• Si vous avez déjà créé des champs personnalisés, vous pouvez passer à l'étape 4.

1. Dans la barre latérale, accédez à Paramètres → Champs personnalisés.

2. Cliquez sur Créer au milieu de la page ou sur le bouton + en haut à droite de la page.

3. Rédigez un nom de champ pour le champ personnalisé et enregistrez.

   1. Vous pouvez cliquer sur les champs personnalisés existants à droite pour les modifier ou les supprimer.

4. Ouvrez le profil du client

5. Cliquez sur Modifier en haut à droite

6. Tout en bas de la fenêtre qui apparaît, vous verrez les champs personnalisés créés

7. Sauvegarder les changements

Ajustement manuel des types de joueurs :

• Si vous souhaitez apporter des modifications liées aux adhésions, il est peut-être préférable de vendre un abonnement au profil du client.

  • Voici plus d'informations à ce sujet

1. Ouvrir le profil du client

2. Cliquez sur Modifier en haut à droite

3. Vers le bas de la fenêtre qui apparaît, vous verrez une liste déroulante Type de lecteur local.

4. Choisissez le type de joueur qui doit être attribué au profil.

5. Sauvegarder les changements

Suppression de profils de clients :

• Un message d'erreur s'affichera si vous essayez d'effectuer cette opération avec un profil de client ayant un compte maison actif.

1. Ouvrez le profil du client

2. Cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit

3. Cliquez sur Supprimer

4. Confirmez la suppression dans l'invite qui apparaît