Comment faire un ajustement de la balance au compte de crédit dans Restaurant

Ajustement d'une charge au compte de crédit dans Lightspeed Restaurant

Vous aurez besoin :

• d'un iPad

• d'une méthode de paiement "Ajustement / aucun paiement" : Pour l'ajouter, connectez-vous à Lightspeed Restaurant sur votre ordinateur, cliquez sur Paiements puis choisissez Payment Types (voir l'image ci-dessous pour les détails du type de paiement)

• Sur le iPad, connectez vous à Lightspeed Restaurant et sur la vue Plancher "Floorplan", cliquez sur une table pour ouvrir une nouvelle transaction.

• À gauche, ajoutez un client à cette table pour procéder à l'ajustement à son compte. Si vous n'avez pas l'option d'ajouter un client "+ Add Customer", cliquez sur Payer "Pay" en haut à droite puis ajoutez le client à la table.

• Cliquez sur Payer "Pay" en haut à droite du iPad puis sélectionnez la méthode de paiement Pay Account (cela pourrait être appelé différemment, c'est la méthode de paiement utilisée pour procéder à un paiement sur un compte de crédit).

• Cliquez sur "Pay Tab" (bouton bleu)

• Une fenêtre va apparaître pour entrer le montant que vous voulez appliquer au compte, entrez le puis cliquez sur OK

• Pour compléter la transaction, vous devrez sélectionner une méthode de paiement, soit celle créé précédemment "Ajustement / Aucun paiement"

• Lorsque vous voyez la balance à $0, cliquez sur Finaliser "Finalize"

Pour transférer le montant ajusté au compte d'un autre client, veuillez suivre ces étapes

1. Vous devez d'abord vérifier qu'un produit nommé Ajustement a été créé, avec le type Open Price : Products > Discounts/Gratuity

2. Assurez-vous de télécharger l'historique de vente du client auquel vous enlevez la balance : Users > Customers > cherchez le client > Export History

• Sur le iPad, connectez vous à Lightspeed Restaurant et sur la vue Plancher "Floorplan", cliquez sur une table pour ouvrir une nouvelle transaction.

• À gauche, ajoutez un client à cette table pour procéder à l'ajustement à son compte. Si vous n'avez pas l'option d'ajouter un client "+ Add Customer", cliquez sur Payer "Pay" en haut à droite puis cliquez sur "+ Add Customer" en haut à gauche.

• En bas, allez à la catégorie où le produit Ajustement créé se trouve (possiblement dans Discounts). Puisqu'il est un item à prix ouvert "Open Price", une fenêtre va apparaître pour y inscrire le montant de l'item Ajustement. Cela correspond à l'ajustement de crédit du client précédent.

• Ensuite, cliquez sur Payer "Pay" en haute à droite du iPad, et sélectionnez la méthode de paiement "Put on Account" (cela pourrait être appelé différemment, c'est la méthode de paiement utilisée pour procéder à un paiement sur un compte de crédit).

• Lorsque la balance est à 0$, cliquez sur Finaliser "Finalize".

• Vous avez maintenant ajusté le compte de crédit du client dans Lightspeed Restaurant et avez transféré le montant au compte d'un autre client.

Ajustement d'un dépôt (barbill) d'un compte client à un autre dans Lightspeed Restaurant

Vous aurez besoin :

• d'un iPad

• d'une méthode de paiement "Ajustement / aucun paiement" : Pour l'ajouter, connectez-vous à Lightspeed Restaurant sur votre ordinateur, cliquez sur Paiements puis choisissez Payment Types (voir l'image ci-dessous pour les détails du type de paiement)

Tout d'abord, il faut enlever le crédit du client en faisant un ajustement:

• Sur le iPad, connectez-vous à Lightspeed Restaurant et sur la vue Plancher "Floorplan", cliquez sur une table pour ouvrir une nouvelle transaction.

• À gauche, ajoutez un client à cette table pour procéder à l'ajustement à son compte. Si vous n'avez pas l'option d'ajouter un client "+ Add Customer", cliquez sur Payer "Pay" en haut à droite puis ajoutez le client à la table.

• Cliquez sur le type de paiement "Utiliser Barbill" (le nom pet être différent, comme "Utiliser Crédit")puis entrez le montant à enlever du client

• Sélectionnez la méthode de paiement "Ajustement" (No payment) puis finalisez la vente

Ensuite, il faut ajouter ce crédit (barbill) sur le compte de l'autre client:

• Sur le iPad, connectez vous à Lightspeed Restaurant et sur la vue Plancher "Floorplan", cliquez sur une table pour ouvrir une nouvelle transaction.

• À gauche, ajoutez un client à cette table pour procéder à l'ajustement à son compte. Si vous n'avez pas l'option d'ajouter un client "+ Add Customer", cliquez sur Payer "Pay" en haut à droite puis cliquez sur "+ Add Customer" en haut à gauche.

• Cliquez sur le type de paiement "Ajouter Barbill" (le nom peut être différent comme "Ajouter Crédit" ou "Acheter Barbill")

• Sélectionnez la méthode de paiement "Ajustement" puis finalisez la vente