Veuillez consulter les articles de la version 2 des comptes clients si vous voyez Version 2 dans Paramètres > Comptes Clients.

Cet article vous montre comment transférer des paiements entre Lightspeed Retail (Série R) et Lightspeed Restaurant (Série L) pour aider à équilibrer les comptes clients. Cela peut aider à rectifier des situations où le mauvais client a été facturé, par exemple.

Réconciliation de Retail POS (Série R) vers Restaurant POS (Série L)

Lorsqu'un client a un crédit sur son compte retail, mais un solde dû dans le restaurant, suivez ces étapes pour ajuster le compte client.

Utiliser le solde du côté retail

1. Dans retail, allez à clients, ouvrez le client que vous devez et cliquez sur "Encaissement"
2. Une fois dans la vente, cliquez directement sur "Paiement" sans ajouter d'articles à la vente
3. Choisissez "Remboursement du dépôt" affiché sous le nom du client
4. Choisissez le montant exact dû dans le Restaurant POS pour rembourser et choisissez le type de paiement. Remarque : Il est recommandé d'utiliser un type de paiement tel que Règlement de restaurant ou Ajustements de compte client. Si vous devez créer un nouveau type de paiement, vous pouvez le faire dans Paramètres - Types de paiement - Nouveau type de paiement

Cela utilisera le crédit sur le compte retail, que vous pourrez maintenant utiliser pour régler le solde du côté restaurant.

Payer le solde dû du côté restaurant

1. Sur l'iPad du restaurant, commencez une nouvelle table
2. Ajoutez le client à la vente
3. Cliquez sur l'icône Payer dans le coin supérieur droit
4. Cliquez sur le bouton de paiement “Onglet payé” et entrez le montant que vous transférez (Remarque : le montant sera par défaut le montant dû sur le compte)
   • Ce paiement peut être nommé différemment pour vous, mais pour vérifier le type de paiement dans votre administration du restaurant, allez dans Paiements et cliquez sur le type de paiement pour vérifier que le type est “Onglet payé”
5. Une fois que vous avez ajouté le montant de l'onglet payé, choisissez le type de paiement Ajustement de compte pour régler le montant de l'onglet payé
   • Si vous n'avez pas déjà un type de paiement d'ajustement de compte, dans votre administration du restaurant, allez dans Paiements et “ajoutez un paiement”. Nommez-le “Ajustement de compte” ou quelque chose de similaire et choisissez “Aucun paiement” comme type de paiement. Assurez-vous que les options auto-finalisées et visible sont sélectionnées.
6. Cliquez sur Finaliser pour compléter la vente.

Réconciliation de Restaurant POS (Série L) vers Retail POS (Série R)

Lorsqu'un client a un crédit sur son compte restaurant, mais un solde dû dans retail, suivez ces étapes pour ajuster le compte client.

Utiliser le solde du côté restaurant

1. Sur l'iPad du restaurant, ouvrez une nouvelle table et ajoutez le client à la table.
2. Ajoutez un article “Ajustement de compte” à la vente pour le montant du crédit.

   

   • Si vous n'avez pas déjà un article d'ajustement de compte, dans l'administration du restaurant, allez dans Produits et Ajoutez un Produit dans la catégorie que vous préférez (par exemple, Réductions). Rendre l'article visible et changez le type de produit à “Prix Ouvert” avec un taux de taxe de 0.

     

3. Cliquez sur Payer et choisissez “Mettre sur l'onglet”.
   • Si vous recevez un message d'erreur le solde n'est pas négatif, vous devrez changer le type de paiement ici en “Utiliser les crédits”. Une fois que vous avez sélectionné Utiliser les crédits, il vous proposera le montant de crédits que le client a sur son compte client. Entrez le montant total affiché ou pour le montant du transfert de compte. S'il reste un solde pour cette transaction, utilisez le “Mettre sur l'onglet” pour le solde restant de cette transaction.

     

   • Remarque - vos types de paiement peuvent être nommés différemment, mais pour vérifier que vous avez le bon type de paiement, allez dans l'administration du restaurant, dans Paiements et cliquez sur le paiement pour voir quel est le type de paiement.

     

4. Cliquez sur Finaliser
5. Cela supprimera le crédit sur le compte restaurant, que vous pourrez maintenant utiliser pour régler le solde du côté retail.

Payer le solde dû du côté retail :

1. Ouvrez une nouvelle vente dans retail et ajoutez le client à la vente.
2. Cliquez sur Paiement
   
3. Cliquez sur Effectuer le paiement pour le montant du crédit que vous venez d'ajuster dans le restaurant.
4. Choisissez “Ajustement de compte” comme type de paiement.
   • Si vous n'avez pas déjà le type de paiement Ajustement de compte, dans retail allez dans Paramètres - Types de paiement et Ajoutez un nouveau type de paiement et nommez-le “Ajustement de compte”.
     
5. Cliquez sur Terminer la vente